24.07.2020

Україна розмістила єврооблігації з погашенням в березні 2033 року на $ 2 млрд під 7,25% річних. Початковий орієнтир прибутковості випуску становив близько 7,75%, потім він був знижений до близько 7,5%. Фінальний орієнтир був встановлений в діапазоні 7,25-7,35%.

Паралельно Україна викуповує з обігу євробонди з погашенням в 2021 і 2022 роках на суму до $ 750 млн. Їх можна обміняти на нові папери, відвідні заявки приймалися по 22 липня включно, а розрахунки заплановані на 28 липня.

Організаторами угоди виступають Goldman Sachs і J.P. Morgan.

Це друга спроба України розмістити доларові євробонди за місяць. Попереднє розміщення єврооблігацій України проходило 1 липня, інвесторам було запропоновано 12-річний випуск. Підсумковий обсяг розміщення повинен був скласти $ 1,75 млрд, прибутковість за підсумками збору заявок була визначена на рівні 7,3%.

Однак ця угода була скасована в останній момент на тлі відставки голови НБУ Якова Смолія. Але з другої спроби Україні вдалося зайняти більше і за нижчою ставкою.

“Новий” попит (тобто без урахування пред’явлених до викупу паперів) на євробонди України склав понад $ 6,3 млрд, на початку липня він був трохи вище, але в цілому порівнюваний – $ 7,5 млрд.